随着医疗行业的快速发展和新技术在医疗行业的广泛应用,我国医疗器械行业已经发展成为一个创新力强、品类齐全、市场需求旺盛的产业。其中,医疗设备市场依然是中国医疗器械占比最大的细分市场,据不完全统计,2020年国内医疗设备在整个行业领域内占比高达59%。
根据国际知名医疗行业调研机构Evaluate MedTech发布的报告,到2024年全球医疗器械市场容量接近6000亿美元,年复合增长率达到5.6%。
那么,中国的医疗器械市场容量是多少呢?医械研究院整理的《中国医疗器械蓝皮书》数据统计,2018年的中国医疗医疗器械市场规模约为5300亿元人民币;有报告显示:2020年中国医疗器械行业市场规模约为7232亿元,目前国内医疗器械售后维修市场的容量就高达500亿元,由此可推断,到2024年,中国医疗器械总的市场规模将达到一个全新的高度。
医疗器械的售后维修服务正逐渐成为下一个风口。对于占据医疗器械行业市场规模59%份额的医疗设备来说,加快进入售后维修赛道才能抢占先机。
医疗设备普遍价值昂贵,对于医疗机构来说,具备高度资产专用性,设备能够保持长时间无故障运行,对医院的诊疗活动,乃至对患者的生命安全才能有效保障。在这样的行业背景下,医疗设备的售后服务变得越来越重要,催生了一个规模数百亿的新兴市场——医疗设备售后服务市场。
医疗器械根据类型,可分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备和体外诊断四大类。
根据2018年的数据,医疗设备占比约57%,高值医用耗材占比约20%,低值医用耗材占比约12%,体外诊断类占比约11%。
其中高值医用耗材包括骨科关节,心脏支架,血液净化耗材等等产品,这部分产品大多是不需要售后服务的。而低值耗材包括手术器械针管针头胶布缝合线之类产品,显然这部分产品基本上也是不需要售后服务的。
医疗设备这部分是售后服务市场的重点。医疗设备当中又分为医用医疗设备和家用医疗设备。据《中国医疗器械供应链发展报告》中的数据,2019年中国医疗设备市场规模为3430.6亿元人民币,其中医用医疗设备占比68%,家用医疗设备占比32%。医用医疗设备毫无疑问是需要售后服务团队的,而且对于出了质保期之外的维修服务是需要收取费用的。对于家用医疗设备来说,产品比较小,质保期之外的维修服务规模比较小。体外诊断类比较特殊,除了硬件设备以外还有试剂。一般来说,从销售额占比的情况来看,硬件设备销售占比约30%,试剂销售占比70%。
根据需要售后服务的设备类型,可以估算相应设备的市场存量,因为售后服务的对象不只是当年卖出去的设备,还包括前几年售出至今未淘汰的设备,出现任何故障,就会有服务需求。
根据销售额分别预估了四类产品的市场存量,即市场上存量设备的总售价计算。
医用医疗设备一般7年左右会更新换代,2014—2020年的医用设备市场存量总价值为11440.5亿元。
家用医疗设备5年左右会更新换代,2016-2020年间的家用设备市场存量总价值为4992.1亿元。
体外诊断市场竞争激烈,各个厂家都会想方设法说服客户尽快更换平台,更新换代时间约为5年,2016—2020年体外诊断仪器的市场存量总价值为932.6亿元。
根据市场医疗设备维修成本的管理及现状,医用医疗设备的售后服务市场容量,约为存量设备的总价值的3%,通过计算,可以得出结论:医用医疗器械售后服务市场容量为:11440.5亿元X3%=343.2亿元人民币。
对于家用医疗器械来说,所需售后服务频次低,而且因为家用医疗器械总价低,消费者遇到仪器故障通常来说会再买一台新的,而不是付费维修。按照0.5%计算,那么家用医疗器械售后服务市场容量为:4992.1亿元X0.5%=24.0亿元。
对于体外诊断仪器来说,费用大概能占到仪器价值的1%。因此体外诊断仪器售后服务的市场容量为:932.6亿元X1%=9.3亿元
中国医疗器械售后服务市场总的容量约为343.2+24+9.3=376.5亿元人民币。中国医疗器械售后服务市场容量只会逐年增涨,数值越来越大。
目前医疗设备售后服务市场主体主要有原厂售后服务团队、第三方医疗设备维修服务提供商和医院设备科医工团队,三大主体各有优劣势,医疗机构选择时也会各有侧重点。
目前,市场上的医疗设备的售后服务仍然有很多问题,例如,设备资产信息管理机制不健全,服务质量、技术标准以及工程师的技术能力无法保障,更没有形成行业统一规范。设备运维仍以故障处理、应急抢修等方式被动执行,缺乏主动式预防性维护,在设备运维过程中对备件的布放、调度没有指导方向,导致备件资源供给时效差,浪费严重。服务数据无法产生价值,无法对业务改善、产品质量改善以及二次营销。
面对庞大的市场规模与存在的共性问题,金沙集团1862cc对提供更优质的售后服务势在必行。构建数字化的售后服务体系,实现医疗设备售后服务主体在设备安装调试、维修、巡检中提供高效便捷的客户服务体验,实现精细化客户服务运营,在实现降本增效的同时,进一步提高客户的满意度;通过医疗设备智慧物联网管理系统与平台,实现服务流程在线可视化,服务全程可追溯;以数字技术实现工程师、客户与企业售后运维部门的连接,提高服务效率与客户的满意度,提高企业客户净推荐值。
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